Fantaasiaromaan võlur Elricust, draakonisaare pagendatud valitsejast. Selles raamatus seikleb ta võlutud metsas, võitleb surnutekuningaga ning kohtub võluriga, kelle hing asub kassi kehas. Peale selle leidub raamatus üks ilus armulugu, mis ometi kord toob rahu võluri vaevatud hinge.